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Miralee, un'aspirante cantante lirica, si reca a New Orleans, dove abita sua madre, per tentare di fare carriera. Conosce per caso Nick, il proprietario di un locale dove si gioca d'azzardo e in cui si esibiscono alcuni musicisti jazz.
Una frivola ragazza, Cathy, conosce Dan, pianista cieco dotato di grande talento come compositore. Per vincerne la diffidenza finge di essere cieca a sua volta.
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