Secondo i rapporti delle autorità, l'oggetto volante non identificato che si è schiantato a Mosca è presumibilmente di natura extraterrestre.

In una lontana terra magica, in un piccolo villaggio pittoresco immerso tra prati verdi e dolci colline, vive un gregge di pecore.

Alex è un adolescente in cerca del suo posto del mondo. Un giorno, pur essendo scettico in materia, si ritrova a partecipare ad un programma di magia al posto di un concorrente ritiratosi dopo esser caduto in un misterioso stato di trance.

Autunno del 1942, la città di Stalingrado è devastata dalle truppe naziste. Dopo un'azione bellica non riuscita, alcuni soldati russi lottano per stabilirsi dentro ad un edificio che, situato nei pressi delle rive del Volga, risulta di strategica importanza per la difesa.

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