Han Suyen fa il medico in un ospedale di Hong Kong. Il marito, generale di Pechino, è stato fucilato dai comunisti.

L'arcangelo Michele, per ricongiungere il reietto Duke alla sua anima perduta, scende sulla terra e passa diverse disavventure. Divenuti presto affezionati amici, Duke uccide un rivale, ma, scampato grazie all'aiuto della sua fidanzata alla cattura, è Michele ad essere ritenuto colpevole del misfatto.

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