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Uno scienziato con manie di grandezza viene esiliato su di un'isola sperduta perchè conduce esperimenti immorali, egli vuole difatti generare degli esseri metà umani e metà bestie...
Tra gli artisti di un circo che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi, nascono relazioni amorose. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna "normale" e avvenente, che lavora nel medesimo circo come trapezista.
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