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Durante la guerra in Caucaso, due soldati russi, il giovane Vanja e il più vecchio Sasha, sono catturati da un uomo, Abdul-Murat, che vorrebbe usarli per uno scambio con i russi in cambio della liberazione di suo figlio prigioniero.
Billy è a Mosca per collaborare, come truccatrice esperta di effetti speciali, alla realizzazione di un film a basso costo.
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