Durante le lotte per la conquista del potere a Kyoto, nel Giappone del XVI secolo, il principe Shinge Takeda, ambizioso e valoroso, muore.

Il signore del potente clan Kuroda mette in pericolo l'onore e il prestigio del suo clan per interessi personali, i suoi sottoposti ingaggiano il lupo solitario per smascherare l'intrigo.

Un dottore investiga sugli omicidi di alcune donne presso una località lacustre. Le sue indagini lo condurranno a credere che un vampiro è il responsabile delle uccisioni e comincerà a dargli la caccia.

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