In questo drama classico, Vicky Page è un'aspirante ballerina divisa tra la sua dedizione alla danza e il suo desiderio di amare.
La vita, gli amori, la carriera e la musica del compositore George Gershwin, mito della musica contemporanea.
Mentre il marito Tim è via durante la seconda guerra mondiale, Anne Hilton affronta problemi sul fronte interno, la famiglia.
A una donna un incidente nell'età infantile ha deformato il viso. Invidiosa e piena di rancore la protagonista si accanisce in ogni modo contro quelle che ostentano la loro bellezza e arriva quasi a macchiarsi di un omicidio per compiacere l'uomo che la domina con la passione.
Poco prima dello scoppio della seconda Guerra Mondiale, un giovane reporter americano scopre un complotto: un anziano leader del movimento pacifista internazionale viene rapito dai nazisti.
Per favorire le relazioni tra i due Paesi, il re etiope Samlak ha progettato di dare sua figlia Makeda in moglie al Faraone Amenes.
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