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Una frivola ragazza, Cathy, conosce Dan, pianista cieco dotato di grande talento come compositore. Per vincerne la diffidenza finge di essere cieca a sua volta.
Mentre il marito Tim è via durante la seconda guerra mondiale, Anne Hilton affronta problemi sul fronte interno, la famiglia.
Un antinazista in fuga e una giovane coppia di ebrei attraversano l'Europa cercando di sfuggire alla potente influenza di Hitler.
Incontratisi fra i lazzi di un carnevale francese, la cantante Annette e il compositore Jonathan si sposano e si trasferiscono a Parigi.
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