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Mentre il marito Tim è via durante la seconda guerra mondiale, Anne Hilton affronta problemi sul fronte interno, la famiglia.
Un antinazista in fuga e una giovane coppia di ebrei attraversano l'Europa cercando di sfuggire alla potente influenza di Hitler.
Una frivola ragazza, Cathy, conosce Dan, pianista cieco dotato di grande talento come compositore. Per vincerne la diffidenza finge di essere cieca a sua volta.
Incontratisi fra i lazzi di un carnevale francese, la cantante Annette e il compositore Jonathan si sposano e si trasferiscono a Parigi.
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