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Quando a Milagro arrivano le ruspe di un ricco industriale che vuol trasformare il ridente paesello del New Mexico in una zona residenziale, Joe Mondragon rifiuta l'offerta "generosa" dell'americano.
Le due Marie – una terrorista irlandese e una cantante francese – s'incontrano agli inizi del '900 nell'Honduras. Cantano insieme in un circo e insieme capeggiano una rivolta contadina contro il dittatore locale. Vincono. Continuano a cantare...
Alejandro ha visto morire, da bambino, la propria governante e ne ha avuto uno shock che lo porta da adulto, a una ossessione omicida nei riguardi delle donne ogni volta che sente la musica di un carillon che suonava anche in occasione di quella prima morte.
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