Il governatore della Nuova Aragona, animato da uno spirito di giustizia sociale, non fa nemmeno in tempo a insediarsi: una mano misteriosa lo uccide.

L'impresario americano Matt Masters si imbarca con il suo circo per l'Europa. Suo inconfessato proposito è quello di ritrovare Lilli, la donna di cui si era innamorato e che scomparve in seguito alla morte accidentale del marito e che gli ha lasciato da custodire la figlia.

Rahm Bowen (Newman) è un musicista jazz che ha deciso di andare a vivere sulla "rive gauche" a Parigi. Con lui parte Eddie (Poitier), musicista anche lui, ma più insofferente al clima degli Usa per questioni di pelle.

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