L'impresario americano Matt Masters si imbarca con il suo circo per l'Europa. Suo inconfessato proposito è quello di ritrovare Lilli, la donna di cui si era innamorato e che scomparve in seguito alla morte accidentale del marito e che gli ha lasciato da custodire la figlia.

Rahm Bowen (Newman) è un musicista jazz che ha deciso di andare a vivere sulla "rive gauche" a Parigi. Con lui parte Eddie (Poitier), musicista anche lui, ma più insofferente al clima degli Usa per questioni di pelle.

Il governatore della Nuova Aragona, animato da uno spirito di giustizia sociale, non fa nemmeno in tempo a insediarsi: una mano misteriosa lo uccide.

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