Detroit, 1967. in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani, nel ghetto nero ha luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan invia la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fa dare man forte dall'esercito...

Due giovani musicisti si incontrano per caso a New York e dopo aver trascorso una magica serata a Washington Square, si separano subito.

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