John Huston è un vecchio regista di Hollywood da tempo in crisi che spera di tornare in auge girando un film pieno di sesso e violenza.

Il film racconta gli ultimi giorni del regista James Whale, ad Hollywood (nel 1957), fino al suo suicidio. Evoca anche le sue creazioni, come il famoso Frankenstein, la sua partecipazione alla prima guerra mondiale, il suo interesse per la pittura, la sua vecchiaia, attraverso lo sguardo di Clayton Boone, il suo nuovo giardiniere di cui si è invaghito.

La famiglia Barry adotta un cane lupo cucciolo apparentemente innocuo. In realtà nell'animale alberga un essere demoniaco e feroce che tenta di sterminare tutti.

Strani omicidi si verificano al teatro drive-in di Ruby, sedici anni dopo l'omicidio del suo fidanzato gangster.

Una vedova è rimasta traumatizzata dalla scomparsa prematura della sua bambina. Durante una festa per i piccoli ospiti di un orfanotrofio, rapisce una bimba che è la copia della figlia.

Negli anni 30 due donne, Helen e Adele, dopo che hanno visto i propri figli condannati all'ergastolo per omicidio, per continuare a dare un senso alla propria esistenza decidono di trasferirsi in California e di aprire una scuola di spettacolo femminile per enfant prodige.

Allan, tormentato da un senso di colpa per non aver potuto salvare il padre, morto in un incendio nel quale anche la sorella è rimasta sfigurata, arriva sull'orlo della follia.

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