Un giovanotto del secolo scorso fa il pescatore nella zona del delta del Mississipi e stravede per la musica. Quando arriva a New Orleans una famosa cantante riesce a seguire le sue orme e diventa un cantante professionista, rinnegando - spinto da lei - rozze abitudini e comportamenti popolareschi.

Chopin muove i primi passi sotto la guida di Joseph Elsner, vecchio professore che ha intuito che il ragazzo ha una particolare predisposizione per la musica.

Ole e Chick stanno girando un film, ma il regista non è soddisfatto. Così ingaggia un giovane scrittore, che proporrà una storia assurda.

In Tomania il dittatore Adenoid Hynkel scatena la repressione contro gli ebrei. La bella Hannah e il suo innamorato, un barbiere straordinariamente somigliante a Hynkel, fuggono.

Esmeralda, una bella zingara perseguitata dalla giustizia, si salva appellandosi al diritto d'asilo e rifugiandosi nella cattedrale di Notre Dame.

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