Rilasciato dopo aver scontato 30 anni di carcere in Iran, un poeta si mette alla ricerca della moglie che lo crede morto da decenni.

Usciti da poco di prigione, due giovani musicisti, un uomo e una donna, decidono di formare una band. Setacciano il mondo underground della Teheran di oggi in cerca di altri musicisti.

Al centro del racconto una famiglia curda, composta da cinque ragazzi rimasti orfani, che vivono al confine fra Iran e Iraq.

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