Il violinista Laerte si sta preparando da molti anni per entrare nel prestigioso ensamble di OSESP, l'orchestra sinfonica più importante dell'America latina.

Un famoso medico deve condurre un programma di prevenzione dall’aids nella prigione di Carandiru, a San Paolo, la più grande dell’America latina.

Isabella è una cuoca che insieme a suo marito gestisce un ristorante. Quando la donna scopre che suo marito la tradisce, lei si rifugia da Monica, una transessuale, sua amica d'infanzia che vive a San Francisco.

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