Francia, 1959. Un vecchio illusionista francese ed una giovane ed innocente ragazza scozzese. Lei, entusiasta davanti ai suoi numeri di magia lo seguirà ad Edimburgo, lui l'accompagnerà verso l'età adulta.

Prima guerra mondiale. Mentre il marito sta combattendo al fronte, Marthe, infermiera in un’ospedale militare incontra e si innamora di François uno studente molto più giovane di lei.

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