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Ispirato alla vera storia del Windmill Theatre, della sua proprietaria Laura Henderson e del suo manager Vivian Van Damm, che passarono alla storia per avere mostrato nudi femminili al pubblico inglese durante la guerra, quando una simile iniziativa poteva ancora creare scandalo.
Maria Callas riceve la visita di Larry Kelly, un impresario che in passato ha organizzato le sue tournée. L'uomo vuole convincere la diva, che sembra aver perso la sua leggendaria voce, a tornare sul palcoscenico.
Max è rinchiuso nel campo di concentramento di Dachau perché gay. Cerca di negare la sua identità sperando di poter sfuggire alla detenzione, ma resta comunque prigioniero.
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