Mile Kendig, agente della Cia, conclude un’operazione contro il Kgb facendo arrestare due spie, ma lasciando volontariamente libero il colonnello Yaskov, capo dello spionaggio sovietico nell’Europa occidentale.

Anni '30. Tristezza Jones è un burbero gestore di una sala scommesse ippiche. Quando un accanito giocatore lascia in pegno la sua piccola figlia, per poi suicidarsi in seguito a una grossa perdita, Tristezza si ritrova costretto a prendersene cura, affenzionandosi sempre più.

La storia di una delle tante maratone di ballo organizzate da impresari senza scrupoli durante la grande depressione: le coppie sono costrette a danzare giorno e notte fino allo sfinimento, per aggiudicarsi il premio in denaro che andrà alla coppia che avrà resistito più a lungo.

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