Nick, un anziano uomo d'affari caduto in rovina, trova rifugio nella droga. Un giorno, quasi sull'orlo del suicidio, decide di rivolgersi ad una hot line telefonica per farsi dissuadere dal compiere l'insano gesto, conosce Chyi, la cui voce dolce e gentile lo fa innamorare dell’immagine che nella fantasia si è fatto di lei.

Hsiao-Kang, che ora lavora come attore di film per adulti, incontra Shiang-chyi ancora una volta. Nel frattempo, la città di Taipei deve affrontare una carenza d'acqua che fa salire alle stelle le vendite di cocomeri.

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