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Pepper, un bambino di sette anni, si ritrova la vita sconvolta quando il padre James è chiamato alle armi per combattere contro i giapponesi durante la Seconda guerra mondiale.
Nel 1924, Plutarco Elias Calles diviene presidente del Messico e, mosso da profondo odio verso le istituzioni della Chiesa cattolica, impone alla gente delle rigide norme sulla libertà di culto nel tentativo di secolarizzare la nazione.
Il circo del misterioso e carismatico Mr. Méndez (Eduardo Verástegui), diversamente dagli altri spettacoli ambulanti, non punta ad esibire le anomalie e i difetti degli uomini additandoli come “fenomeni da baraccone”, ma a portare alla luce le meravigliose qualità che si celano – in potenza – dietro le imperfezioni di ciascuno.
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