Peter è stato assunto come fattorino in un giornale di New York, ma la sua ambizione è quella di diventare giornalista.

Peter Sterling, padrone del mulo parlante, si iscrive al West Point e porta Francis con sé come mascotte.

Peter conosce un colonnello in pensione, proprietario di una scuderia. Questi si trova in cattive acque e Peter, che subisce anche il fascino della figlia, vuole aiutarlo.

Ispirato al romanzo di Gastone Leroux. Un musicista dell'Opera di Parigi vuole vendicarsi di chi gli ha rubato una composizione musicale e diventa assassino, riportando una tremenda ustione al volto.

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