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La figlia di un ricco industriale americano (Liz Taylor) va a Zurigo per essere vicina al violinista (Vittorio Gassman) che studia in Svizzera e di cui lei è innamorata.
Enrico Caruso nasce a Napoli nel 1873. Segnalatosi per la sua voce sin da giovane, ottiene successi popolari, ma abbandona il canto sperando cosi' di ingraziarsi il padre di una fanciulla di cui si e' innamorato.
Un giovanotto del secolo scorso fa il pescatore nella zona del delta del Mississipi e stravede per la musica. Quando arriva a New Orleans una famosa cantante riesce a seguire le sue orme e diventa un cantante professionista, rinnegando - spinto da lei - rozze abitudini e comportamenti popolareschi.
Tre banditi braccati dalla legge si imbattono, in mezzo al deserto, in una donna che dà alla luce un bimbo e muore subito dopo.
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