Gabriele da Poppi, pittore della Roma del 1527, vede arrivare i Lanzichenecchi fin nel suo studio. Il risultato è che lo studio viene distrutto, la sua modella Gesuina viene violentata e il fratello di questa ucciso. Andreas, il capo dei mercenari, si stabilisce nella bottega per vivere con Gesuina e col pittore dal quale pretende di essere ritratto in un quadro.