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Un film di maniera che si fa ricordare solo per l'interpretazione di Sammy Davis jr., forse nel miglior ruolo di tutta la sua carriera cinematografica. È la storia di un jazzista che ha una grande crisi esistenziale mista a tristezza e pietà per se stesso
John "Ghost" è un musicista idealista che preferisce suonare la sua musica nei parchi pur di non scendere a compremessi.
Rahm Bowen (Newman) è un musicista jazz che ha deciso di andare a vivere sulla "rive gauche" a Parigi. Con lui parte Eddie (Poitier), musicista anche lui, ma più insofferente al clima degli Usa per questioni di pelle.
Hugh, Ben e Lelia sono tre fratelli neri dalle aspirazioni artistiche e intellettuali, destinati a scontrarsi con la mediocre realtà dell'ambiente che frequentano, ma anche con il velleitarismo dei loro castelli in aria.
Il figlio di un pastore protestante ama la figlia di un collega del padre. I due giovani si sentono oppressi dal rigido clima morale delle rispettive famiglie e si trasferiscono a New York, convinti di trovare finalmente la loro libertà. Dopo un primo momento di euforia però le difficoltà non tardano a manifestarsi: incapaci a fronteggiarle, i due sprofondano nel baratro del sesso e della droga.
Un lungo periodo della vita (1909-73) del famoso batterista americano bianco Gene Krupa, da Chicago a New York, dalle prime modeste scritture al successo.
Red Nichols lascia il paesello natio per recarsi a New York, per diventare un musicista jazz. Nonostante le difficoltà, presto diventa molto noto nei club.
Tracy Lord e C.K. Dexter Haven, amici d'infanzia, si sono sposati, e presto hanno divorziato. Adesso Tracy si sta per risposare, questa volta con un uomo d'affari scaltro e arrivista .
Pete Kelly dirige un'orchestra jazz in un locale di quart'ordine sperando sempre nell'occasione buona per compiere il salto di qualità. Quando questa si presenta, la festa è rovinata dal bandito McCarg che chiede a Kelly un "pizzo" su ogni contratto della band.
La vita e le opere del grande trombonista, compositore e direttore d'orchestra, del suo amore per la donna che diverrà sua moglie, della sua tragica fine in un volo transatlantico abbattuto per errore durante la II guerra mondiale.
La pupa di un gangster capita per un caso in mezzo a un gruppo di otto professori, tagliati fuori dal mondo e intenti alla stesura di un'enciclopedia.
Una frivola ragazza, Cathy, conosce Dan, pianista cieco dotato di grande talento come compositore. Per vincerne la diffidenza finge di essere cieca a sua volta.