Año 2004. Nenad, de 10 años, es el único alumno de su clase. El pequeño lee una redacción sobre su abuelo Voja, su único amigo, que se está muriendo.
El FBI investiga una serie de asesinatos cometidos en un bosque. Un agente especializado en rastreos (Jones) captura al asesino (Del Toro), que resulta ser un soldado que había estado a sus órdenes en misiones peligrosas, pero que, tras una experiencia traumática en Kosovo, se dedica a la caza de seres humanos.
Un ex marine francotirador es atraído de vuelta en una misión de alto secreto para sacar un general serbio que está cometiendo atrocidades contra la población musulmana.
Kosovo, invierno de 1999. Las fuerzas de la KFOR desempeñan su tarea humanitaria al tiempo que tratan de mantener una difícil neutralidad entre los albanokosovares y los serbios.
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