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Una patinadora sobre hielo pone en peligro su matrimonio cuando se convierte en una estrella de cine. Primera aparición en color de Joan Crawford.
Sir Peter Calverton lleva a su nieto Roger y a su mejor caballo a Estados Unidos, con la intención de que compita en algunas carreras.
En un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna.
Billy Flynn es un excampeón de boxeo que trabaja como domador de caballos. Gana lo justo para criar a su hijo TJ, que está bajo su custodia desde que su mujer Annie los dejó. Para intentar ofrecerle un mejor futuro, Billy prepara su vuelta al cuadrilátero.
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