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Una niña con orejas mal formadas usa la fantasía para ayudarla a lidiar con los matones del salón de clases y procesar la muerte de su padre.
Primera Guerra Mundial (1914-1918). En una pequeña ciudad turca, la guerra y las persecuciones contra la minoría armenia parecen muy lejanas.
Margherita es cantante, pero tiene un problema grave en las cuerdas vocales. Su hija vive en Roma y ejerce de logopeda.
Mario (Massimo Troisi) es un hombre sencillo que acepta un empleo de cartero. Su trabajo consiste en llevar el correo a un único destinatario, el poeta chileno Pablo Neruda (Philippe Noiret), que vive exiliado en el pequeño pueblo italiano.
El corsario negro y sus dos hermanos solo viven con la idea de acabar con aquel que mato a sus padres, quien no es otro que Wan Guld, el hombre de confianza del rey de España en el Caribe.
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