En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique.
Escrime
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Deux maîtres d'armes, l'un professionnel, l'autre sorti de prison mais ayant une approche plus philosophique de l'art, ont pour dénominateur commun l'escrime.
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