Ohio 1873. Sethe, ancienne esclave, a cherement conquis sa liberte. Abandonnee par son mari, elle eleve seule sa fille, Denver.

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre.

David est un adolescent dont les parents sont dans un mariage détérioration de leur fille infantile meurt. Clara est une femme de chambre dans un complexe de la Jamaïque qui est engagé pour une femme de ménage. Elle et David développer un lien étroit, ouvrant ses yeux et le cœur à de nouvelles expériences, et aboutir finalement à un secret inquiétant dans le passé de Clara.

À Baltimore, en 1962, tous les jeunes gens se précipitent après l'école devant le « Corny Collins Show » à la télé afin de connaître les dernières danses à la mode et être dans le coup.

La troupe du Cirque de Moscou part en tournée à New York. Alors que son ami clown, qui souhaiatait profiter de l'occasion pour demander l'asile politique, se défile, le saxophoniste Vladimir Ivanoff s'enfuit en plein grand magasin.

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