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Un troupeau de Longs Cous nomades révèle d'importants changements de climat dans les régions voisines de la Grande vallée. Ce qui était autrefois une terre sèche est devenu le Pays des Brumes.
À la suite d'une pluie de météorites, l'approvisionnement en eau de la Grande Vallée est coupé, ce qui entraine une sècheresse et un rationnement strict de l'eau, sans compter les risques accrus d'incendie.
Alors qu'ils pourchassent deux voleurs d'œufs, Petit-Pied et ses amis créent une ouverture dans la vallée, laissant entrer deux Dents-Tranchantes…
Un homme dérangé se cache dans le grenier d'une nouvelle maison et devient obsédé par la famille sans méfiance qui emménage.
La sècheresse pousse les derniers dinosaures à s'exiler. En route vers la fertile vallée des Merveilles, Petit-Pied, un jeune brontosaure de la famille herbivore des Longs Cous, est séparé de sa famille par l'attaque d'un dinosaure carnivore, un Dent Tranchante, qui tue sa mère. Un violent séisme finit d'isoler Petit-Pied, qui chemine désormais seul.
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