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New York, anni Trenta. Stretto nella morsa tra i conflitti dei genitori, un fratello gangster e la gioielleria di famiglia, Bobby Dorfman si sente soffocare.
Abe Lucas, professore di filosofia ormai privo di qualsiasi interesse per la vita, si trasferisce nell'Università di una cittadina. Preceduto da una fama di seduttore incontra la collega Rita Richards che cerca di attrarlo a sé per mettersi alle spalle un matrimonio fallito.
George è un uomo disperato. La vita sembra essersi dimenticata di lui. Senza un posto dove andare, si ritrova alla deriva tra le strade inospitali di New York City.
Berlino, 1928. Wei Ling Soo è un celebre prestigiatore cinese in grado di fare sparire un elefante o di teletrasportarsi sotto gli occhi meravigliati di un pubblico acclamante.
Di fronte al fallimento di tutta la sua vita, compreso il matrimonio con un ricco uomo d'affari, Jasmine, elegante e mondana newyorchese, raggiunge la sorella Ginger e il marito nel loro modesto appartamento di San Francisco. I tentativi di rimettere insieme i pezzi della sua vita, però, si rivelano a dir poco fallimentari...
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