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Gwang-hae è il quindicesimo re della dinastia Chosun, oggetto di macchinazioni e complotti di palazzo che si propongono di assassinarlo.
Tre amici, uno di loro muore. Il padre di quest'ultimo, sentendosi in colpa a causa della sua assenza, vuole scoprire le reali motivazioni alla base della morte del figlio e, mentre compie questo "viaggio", scopre molteplici sfaccettature dell'amicizia che legava i tre ragazzi...
In un villaggio nella provincia di Gyunggi viene rinvenuto il cadavere di una donna che prima di essere uccisa è stata stuprata.
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